元エルフはゴブリンの異常性欲ボディでムチムチエルフを求め毎夜エルフ村へ通っている
•••
彼女を箱化
•••
幼馴染の皮を着てハロウィンパーティーに潜入したら透明人間達に凌●された＆かぼちゃ化させられて凌●
•••
オナホが出た
•••
普段はセックスに消極的な彼女のミウが今日はやけに積極的だと思ったらミウの姉のミユが着てた
•••
女戦士ミレイアと入れ替わったボールゴブリンが手に入れたミレイアの女体を駆使しゴブリンボディミレイアを凌●しまくる…！
•••
浮気調査対象の泥棒猫OLが昔好きだった女の子「高瀬」だったので依頼主OLを着たうえで「高瀬」を着て弄んでしまった探偵のお話
•••
皮着て和尚に襲われる
•••
友達のコスプレイヤーにチョコスライム男を憑依させる
•••
双子の姉がハサミ人外化してエロバトル
•••
ふたなり餅化した同僚OLに中出しされちゃうOLちゃん
•••
OL佐藤クリ吸い蛭と入れ替わる
•••
皮をプレゼントしてくれるサンタ娘
•••
皮化して着る能力のある友人がクラスの女の子を着て誘惑してきた
•••
ふたなり化する薬でふたなり化して撮影モデルのお仕事をこなすギャル
•••
姫を着ているのがバレてクリ責め＆陰茎露出手コキ
•••
